Розмір позиції — не другорядна думка. Це єдине найважливіше рішення, яке ви приймаєте на кожній угоді — важливіше за ваш вхід, важливіше за ваш вихід, і нескінченно важливіше за тікер, який ви обираєте.
Ваш Risk Profile в Trandence — це місце, де ви визначаєте правила, що керують цим рішенням, щоб algorithmic engine міг перевіряти ваш фактичний сайзинг відносно ваших заявлених параметрів ризику на кожній окремій угоді.
Risk Matrix
Центральний елемент вашого Risk Profile — це Risk Matrix — таблиця, яка зіставляє якість вашого сетапу з відсотком від вашого Daily Stop Loss, яким ви готові ризикнути на цій угоді.
Перейдіть до Settings → Risk Profile для її конфігурації.
Що таке Daily Stop Loss (DSL)?
Ваш Daily Stop Loss — це максимальна сума, яку ви готові втратити за одну торгову сесію, перш ніж перестанете торгувати. Це ваш абсолютний запобіжник — число, при досягненні якого ваш день закінчується.
Ви встановлюєте DSL на кожну сесію у секції Pre-Market Day Report — не в діалозі Settings. Це дозволяє вам коригувати щоденний ризик залежно від умов, готовності та волатильності. Кожен розмір позиції у вашій сесії потім розраховується як частка від цього числа.
Рівні якості
Risk Matrix визначає шість рівнів якості. Кожен рівень зіставляється з відсотком від вашого DSL:
| Setup Quality | За замовчуванням (% від DSL) | Опис |
|---|---|---|
| A+ | 50% | Сетап найвищої впевненості. Рідкісний. Максимальна експозиція. |
| A | 30% | Чистий підручниковий сетап з дотриманням усіх критеріїв. |
| B+ | 20% | Хороший сетап з незначними недоліками. |
| B | 10% | Сетап середньої якості. Значне зменшення розміру. |
| C+ | 5% | Сетап нижче середнього. Поставте під сумнів, чи варто його брати. |
| C | 5% | Сетап найнижчої якості. Ризик повинен бути мінімальним. |
Ці відсотки повністю налаштовувані. Введіть значення, що відповідають вашій особистій толерантності до ризику у вкладці Settings → Risk Profile, і натисніть Save Risk Matrix. algorithmic engine використовуватиме їх як базовий рівень для аналізу Playbook adherence при перевірці ваших рішень щодо сайзингу.
Як це пов’язано з торгівлею
Коли ви відкриваєте Symbol Report та присвоюєте setup quality оцінку, Trandence автоматично розраховує Planned Risk Amount на основі вашої Risk Matrix:
Planned Risk = DSL × Risk Matrix Percentage for the assigned quality tierНаприклад: якщо ваш DSL становить $500 і ви оцінюєте угоду як «A» (30% від DSL), Planned Risk — $150. Якщо ваш фактичний ризик на угоді склав $220, algorithmic engine позначає sizing violation і відображає це і у вердикті угоди, і у вашій Session Grade.
Ви завжди маєте можливість override розрахований ризик для конкретної угоди — але override фіксується, забезпечуючи повну прозорість аудиту виконання.
Налаштування, що формують вашу аналітику
Крім Risk Matrix, вкладка Settings → Preferences містить опції конфігурації, що безпосередньо впливають на те, як Trandence обробляє та відображає ваші дані:
Chart Timezone
Всі графіки, розрахунки P&L та перегляди Calendar в Trandence прив’язані до конкретного часового поясу. Встановіть його відповідно до ваших ринкових годин (напр., New York (GMT-5) для акцій США).
Неправильне налаштування призведе до того, що межі ваших сесій, щоденні розрахунки P&L та ковзні статистики не збігатимуться з фактичними ринковими годинами.
P&L Display Mode
Оберіть, чи P&L відображається Net (після комісій) або Before Fees по всьому Calendar, Dashboard та звітах.
Net P&L — більш чесний показник, який показує вашу фактичну продуктивність на руки. Ця опція вимагає підписку Pro.
Global Risk Display Mode
Контролює, як грошові значення та ризик відображаються по всій платформі та у звітах algorithmic engine:
- Hybrid (USD + R-Multiples): Показує і USD, і R-Multiples, коли встановлено Daily Stop Loss. Найкращий для трейдерів, що переходять від мислення в доларах до нормалізованого за ризиком мислення.
- R-Only (R-Multiples only): Показує тільки R-Multiples всюди. Найкращий для досвідчених трейдерів, які хочуть оцінювати продуктивність виключно в одиницях ризику, прибираючи психологічний якір доларових сум.
Чому це важливо
Risk Profile — не формальність. Це фундамент усієї вашої системи управління ризиками. Без нього:
- algorithmic engine не може перевіряти ваші рішення щодо сайзингу
- Session Grades не можуть оцінити дотримання ризику
- Performance Analyzer не може розраховувати контрфактичні сценарії («Що було б, якби ви дотримались своїх правил сайзингу?»)
Приділіть 5 хвилин конфігурації Risk Profile. Це налаштування з найвищим ROI, яке ви зробите в Trandence.
Потрібна допомога?
Якщо вам потрібна допомога з вибором відповідних відсотків ризику для вашої Risk Matrix, зверніться до нас за адресою help@trandence.com — ми готові допомогти.