TD Direct Investment allows you to export your historical orders from the Advanced Dashboard web interface.
Exporting from TD Advanced Dashboard
- Log in to the TD Advanced Dashboard.
- Click on Historical Orders in the navigation.
- Choose Custom Date Range. Set the initial date as far back as the system allows, and the end date to today.
- Select YES under Order Detail to include full execution information.
- Click on the gear icon next to Account Detail and select Export List as CSV.
- Save the downloaded file to your computer.
Importer dans Trandence
- Ouvrez Trandence et accédez à la page Trades.
- Cliquez sur Importer des Trades en haut à droite et sélectionnez Télécharger CSV.
- Choose TD Direct and match your CSV’s timezone.
- Téléversez votre fichier.
- Important: On the Review screen, use the Batch Tags field to assign a custom tag (e.g., “TD Main”). This is crucial if you track multiple brokerage accounts within Trandence.
- Cliquez sur Importer & Résumé pour terminer.
📎 Download a sample TD Direct CSV file to see the expected format.
Besoin d’Aide ?
Si votre fichier ne se télécharge pas, ou si le courtier a récemment mis à jour son format d’export, contactez-nous à help@trandence.com. Nous vous aiderons à synchroniser vos données !