Rispetto del playbook

Il Rispetto del playbook (Playbook Adherence) collega la tua analisi al tuo sistema di trading. Anziché valutare un trade rispetto a consigli generici, Trandence confronta l’operazione con il setup, le regole, il livello di qualità e gli errori che hai registrato.

Cosa utilizza Trandence

Il contesto del playbook proviene da diverse fonti:

• un playbook assegnato nella watchlist del Piano giornaliero
• un playbook assegnato nel Report del simbolo
• assegnazione in blocco dei playbook dalla pagina Transazioni
• qualità del setup (A+, A, B+, B, C+ o C)
• rischio pianificato calcolato dal Daily Stop Loss e dalla Matrice di rischio
• errori di esecuzione e note nel Report del simbolo
• regole del playbook e qualità predefinita del setup

Più questo contesto è dettagliato, più l’analisi diventa utile e precisa.

Rischio pianificato e qualità del setup

Nel Report del simbolo, Trandence può calcolare automaticamente il rischio pianificato dal contesto del tuo profilo di rischio:

Rischio pianificato = Daily Stop Loss x Percentuale della Matrice di rischio

Se è selezionata la qualità del setup, viene applicata la percentuale corrispondente della Matrice di rischio. Se non sono selezionati né playbook né qualità, Trandence adotta un valore prudenziale predefinito del 5%. Se un playbook è selezionato ma manca la qualità, il report ne richiede l’inserimento prima di calcolare il rischio.

La preparazione mentale (readiness) può modulare la raccomandazione di rischio: una preparazione ottimale (verde) mantiene il pieno rischio, gialla lo riduce, arancione lo riduce ulteriormente e rossa consiglia di astenersi dall’operare.

Perché le regole del playbook sono fondamentali

Un playbook generico produce analisi generiche. Un playbook efficace deve specificare:

• SETUP: le condizioni oggettive necessarie prima che il trade sia valido
• ENTRY: il trigger esatto di ingresso
• RISK: posizionamento dello stop, dimensionamento, invalidazione e rischio massimo
• EXIT: target, trailing stop, uscite parziali o temporali
• OTHER: filtri di mercato, calendario delle notizie o vincoli specifici

Quando le regole sono precise, i report di periodo, i prompt per l’IA e il connettore MCP possono correlare direttamente gli errori di esecuzione alla specifica regola violata.

Campagne di simboli

Il Report del simbolo raggruppa tutti i trade sullo stesso titolo nella medesima giornata all’interno di una campagna. Ciò rende la revisione del playbook molto più realistica per l’operatività attiva: la domanda fondamentale non è solo se una singola esecuzione sia stata buona, ma se l’intera campagna abbia rispettato il setup previsto.

La revisione della campagna include:

• numero di operazioni e tasso di successo
• R medio quando è disponibile il rischio pianificato
• intervallo dei tempi di detenzione
• direzione e P&L realizzato
• esecuzioni, grafici, fondamentali, note e assegnazione del playbook
• prompt IA pronti da copiare nell’intestazione del report del simbolo per analizzare la campagna con il proprio assistente

Come verificare l’aderenza al playbook

1. Assegna il playbook corretto.
2. Seleziona la qualità del setup.
3. Confronta il rischio pianificato con l’esposizione reale.
4. Annota gli errori di esecuzione a caldo.
5. Salva il Report del simbolo e prosegui nella coda di revisione.
6. Copia i prompt per il tuo assistente IA o consulta i report di periodo quando la revisione manuale ha fornito contesto sufficiente.

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Se hai bisogno di supporto per strutturare i tuoi playbook o interpretare l’aderenza alle regole, contattaci all’indirizzo help@trandence.com.